Компания Agilyx ASA заключила обязывающее и полностью профинансированное соглашение о покупке 44% доли в GreenDot Global S.à r.l. Данное вложение усиливает позиции Agilyx на европейском рынке и формирует международную платформу по обеспечению сырьем предприятий, работающих в сфере углубленной переработки полимеров.
GreenDot является крупной платформой циркулярной переработки пластмасс в Европе и третьей по объему переработки компанией в Германии. Бренд лицензирован в 29 странах и признан наиболее известным в регионе. Ежегодно GreenDot перерабатывает свыше 1 млн тонн упаковочных отходов, из которых более 400 тыс. тонн приходится на пластик. Компания расширяет мощности по сортировке, инвестируя в новые комплексы в Австрии и Италии. По прогнозам, в 2025 году выручка GreenDot может составить около 400 млн евро при двузначной рентабельности EBITDA.
Генеральный директор Agilyx Ранджит Бхатия отметил, что интеграция в европейский рынок позволит компании создать глобальную инфраструктуру для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий. По его словам, GreenDot является лидером индустрии в Европе, активно развивает направление углубленной переработки и логично дополняет текущие проекты Agilyx.
Глава GreenDot Лоран Огюст подчеркнул, что привлечение Agilyx в капитал компании усилит возможности GreenDot как ключевого партнера для брендов и участников цепочки стоимости упаковочных материалов. Дополнительное финансирование позволит расширить производственные мощности в Германии, Австрии и Италии и ускорить развитие замкнутой экономики пластика в Европе.
Стоимость компании после привлечения инвестиций оценивается в 197 млн евро. Agilyx приобретает свою долю за 52 млн евро, включая около 32 млн евро в виде вновь выпущенных акций по средней 30-дневной цене 25,76 норвежской кроны за акцию и 20 млн евро наличными. Акции будут заблокированы до 10 января 2026 года, после чего в течение 90 дней их продажа будет ограничена 20% от среднего суточного объема торгов за предшествующие 30 дней.
Финансирование сделки обеспечено действующими инвесторами через субординированную кредитную линию объемом 20 млн евро. Кредитное обязательство будет иметь приоритет ниже облигаций Agilyx ASA 13,50% Senior Secured USD 50 млн 2024/2027. Закрытие сделки запланировано на конец третьего квартала 2025 года после выполнения стандартных условий, включая одобрение регулирующих органов ФРГ по закону о прямых иностранных инвестициях, согласие кредиторов GreenDot на смену контроля и утверждение выпуска акций акционерами Agilyx на внеочередном собрании, для которого уже собраны необходимые голосовые обязательства.
В рамках сделки Тор Свелланд покинет комитет по назначениям Agilyx. На ближайшем собрании планируется выдвинуть кандидатуру Тома Лиленга, обладающего обширным опытом в инвестиционном и корпоративном управлении. Ранее он возглавлял General Oriental Investments и Cavamont Holdings, управляя как ликвидными, так и частными портфелями. В настоящее время он также является независимым директором и членом комитетов по назначениям двух публичных норвежских компаний.